Business Pack · Treuhand & Buchhaltung
Sania für Ihr
Sania für Ihr
Treuhandbüro.
Weniger Administration, mehr Mandate. Sania sortiert Kunden-E-Mails, fasst bei fehlenden Belegen nach, bereitet Ihre Mandatsofferten vor und verfolgt steuerliche Neuerungen.
Was Sania für einen Treuhänder tut
Die zeitaufwändigen Aufgaben einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, aufbereitet in einem kontrollierbaren Prozess.
Kunden-E-Mails sortieren
Jede Kundenanfrage wird nach Mandat klassifiziert, priorisiert und Anhänge an der richtigen Stelle gespeichert.
Erinnerung an fehlende Dokumente
Sania identifiziert unvollständige Akten und erstellt eine Erinnerung gemäß den Kanzleiregeln.
Auftragsangebot
Erstellt aus einer einfachen E-Mail ein Kostenangebot für einen neuen Auftrag im Format Ihres Unternehmens.
Steuer- und Rechtsüberwachung
Tägliche Überwachung von Änderungen der Mehrwertsteuer, AVS und Rechnungslegungsstandards, die sich auf Ihre Kunden auswirken.
Illustratives Szenario im Abspann
Ein illustratives, nicht gemessenes Nutzungsprofil für einen Treuhänder. Credits werden frei verteilt – dies ist ein Beispiel, keine Begrenzung.
| Was Sania verwaltet | Volumen / Monat | Credits |
|---|---|---|
| Kunden-E-Mails sortiert und beantwortet | ~600 | 600 |
| Dokumentieren Sie Erinnerungen / Fristen | 150 | 150 |
| Missionszitat | 20 (×3) | 60 |
| Berichte und Zusammenfassungen | 80 (×2) | 160 |
| Tägliche Beobachtung steuerlicher Neuerungen | inklusive | ohne Quote |
| Geschätzte Gesamtsumme | ~970 |
Empfohlener Plan:Business (2.500 Credits)·im Simulator verfeinern →
Gebrauchsfertig
Sania kommt mit Automatisierungen, die für einen Treuhänder konzipiert sind – aktiviert beim Onboarding.
- Reihenfolge für die erneute Veröffentlichung fehlender Dokumente vor jedem Abschluss
- Auftragsangebotsvorlage (Buchhaltung, Mehrwertsteuer, Gehälter, Steuern)
- Wöchentliche Zusammenfassung der zu bearbeitenden Kundendateien
- Benachrichtigung über bevorstehende Steuer- und Sozialversicherungsfristen
Treuhänder und Buchhalter
Übernehmen Sie wieder
die Kontrolle über Ihr Postfach.
7 Tage kostenlos. Ohne Kreditkarte. Geführter Einstieg.