Informations client
Retrouver la fiche autorisée et éviter de ressaisir les coordonnées déjà disponibles.
- Identité et contact
- Historique utile
- Référence de la demande
Création de devis
Du besoin client au devis prêt à vérifier. Sans ressaisie.
Sania extrait les informations utiles d’une demande, s’appuie sur les données autorisées et prépare un devis structuré. Les montants, conditions et éléments manquants restent visibles avant validation.
Réponse directe
Créer un devis avec l’IA consiste à transformer les informations d’une demande client en document structuré : identité, contexte, prestations, conditions et message d’accompagnement. L’IA accélère la préparation, mais les prix, engagements et conditions doivent rester contrôlés avant l’envoi.
Contenu du brouillon
Sania prépare ce qui est connu et signale ce qui manque.
Contenu commercial
Structurer les prestations demandées sans inventer les informations absentes.
- Description du mandat
- Éléments tarifaires autorisés
- Points à confirmer
Document et message
Préparer le livrable et son email d’accompagnement dans un même processus.
- Brouillon de document
- Email personnalisé
- Validation avant envoi
Suivi
Préparer l’étape suivante lorsque le service CRM ou relance est activé.
- Statut de l’opportunité
- Rappel de suivi
- Historique visible
Contrôle
Quatre vérifications avant qu’un devis parte.
Client
Vérifier l’identité et le bon destinataire.
Périmètre
Confirmer les prestations et exclusions.
Conditions
Contrôler les montants, délais et validité.
Envoi
Valider le document et son message.
FAQ
Questions sur les devis générés avec l’IA.
Comment créer un devis avec l’IA ?
La demande est analysée, les informations autorisées sont rapprochées du client et un brouillon est composé. Les éléments non confirmés doivent être signalés plutôt que supposés.
Le devis peut-il être envoyé automatiquement ?
Le niveau d’automatisation dépend des règles choisies. Pour un engagement commercial, une validation humaine constitue généralement le cadre le plus prudent.
Peut-on utiliser ses tarifs et modèles ?
Oui, lorsque les données, modèles et intégrations nécessaires sont configurés dans le service applicable.